土谷秀昭税理士事務所に寄せられる相続の迷い
土谷秀昭税理士事務所に寄せられる相続の迷い
財産相続の場面では、「何から始めればよいですか」「相続手続きと税務は別ですか」「生前贈与は申告に関係しますか」といった疑問が出やすいです。私たちは、相続税・贈与税・譲渡所得税などの資産税を中心に、国税局・税務署で35年の実務を重ねてきた経験をもとに、福岡市で相続の不安に向き合っています。
目次
- 申告が必要か迷う財産相続の相談
- 生前贈与と相続対策で早めに見る点
- 税務調査を意識した資料整理
- 土谷秀昭税理士事務所への相談前準備
1. 申告が必要か迷う財産相続の相談
相続税は、財産があるから必ず申告する、というものではありません。まず確認するのは、預貯金、不動産、株式、生命保険金、借入金などの全体像です。
特に迷いやすいのは不動産です。土地や建物は通帳のように金額が見えません。評価の仕方で税務の判断が変わることがあります。私たちは、資産評価から申告書作成、申告代行まで一続きで確認します。
2. 生前贈与と相続対策で早めに見る点
生前贈与は、渡した時期、金額、記録の残し方が大切です。家族の間では「手伝っただけ」と思っていても、税務では贈与として確認が必要になる場合があります。
相続対策では、一次相続だけでなく二次相続も見ます。たとえば、配偶者が財産を多く受け取ったあと、次の相続で子どもに負担が寄ることがあります。早めに財産の分け方を考えると、家族の話し合いも進めやすくなります。
3. 税務調査を意識した資料整理
税務調査で見られやすいのは、名義預金、生前贈与の履歴、不動産評価、過去の入出金です。通帳、固定資産税の通知書、証券口座の資料、保険関係の書類は、捨てずにそろえておくと安心です。
私たちは、税務署に指摘されやすい点を押さえた申告設計を行います。万一、調査の連絡があった場合も、内容確認や説明、追徴税額の軽減に向けた交渉まで対応します。
4. 土谷秀昭税理士事務所への相談前準備
土谷秀昭税理士事務所へ相談する前は、完璧に資料をそろえる必要はありません。まずは、亡くなった方の財産が分かるもの、相続人の関係が分かるもの、生前贈与のメモがあれば十分です。
受付は平日9:00〜17:00で、WEB予約にも対応しています。相続手続きで止まっている方、税理士事務所に相談すべきか迷う方も、早めに話すことで整理できます。財産相続と税務の不安は、家族だけで抱えず、専門家と一緒に順番をつけることが大切です。